Bom dia, Mariana!

Aqui está um resumo da sua carteira de clientes hoje.

02 de setembro de 2026

Clientes ativos24↑ 2 este mês

Health Score médio74↑ 5 pontos este mês

Riscos identificados8↓ 2 este mês

Oportunidades12↑ 3 este mês

MRR totalR$ 204.500↑ 8,5% este mês

Sua carteira de clientes

Acompanhe o status e a saúde dos seus clientes

Cliente

Health Score

Risco

MRR

Status

Ações

Lumina Tecnologia
Tecnologia

Baixo

R$ 8.500

Ativo

Nexora Sistemas
SaaS

Médio

R$ 7.200

Ativo

Vertex Hub
Tecnologia

Alto

R$ 2.800

Atenção

VittaPay
Fintech

Baixo

R$ 12.900

Ativo

Orbit Commerce
E-commerce

Médio

R$ 5.900

Ativo

Evolução do Health Score

Média da carteira nos últimos 6 meses

AbrMaiJunJulAgoSet

Ações prioritárias

O que precisa da sua atenção hoje

3 clientes críticosPrecisam de atenção urgente

›

5 follow-ups pendentesRespostas aguardando

›

2 reuniões hojeConfira sua agenda

›

Riscos em destaque

Fatores que mais impactam a carteira

Queda de adoção3 clientes

Alto

Aumento de chamados4 clientes

Médio

Atraso na renovação2 clientes

Médio

Oportunidades em destaque

Possibilidades de expansão identificadas

Expansão de módulos8 clientes com potencial

Alta

Upgrade de plano4 clientes elegíveis

Alta

Cross-sell6 clientes com fit

Média

Health Score da carteira

Visão geral da saúde dos clientes

74Bom

Últimas interações

Atividades recentes com seus clientes

Lumina Tecnologia

Reunião de alinhamento

08/08/2026 · com Ana Souza

VittaPay

Plano de ação atualizado

07/08/2026 · Plano Q3

Nexora Sistemas

Ligação de acompanhamento

06/08/2026 · Carlos Lima

Vertex Hub

Novo sinal de risco

05/08/2026 · baixa adoção

Carteira de clientes

Use os filtros e abra um cliente para entender o contexto completo.

Ações da semana

Uma visão em fluxo das prioridades de relacionamento.

Hoje2

Prioridade altaRecuperar LuminaContato para investigar queda de uso e crescimento de chamados.

Lumina Tecnologia

Hoje

Prioridade médiaFollow-up NexoraValidar pendências antes do go-live.

Nexora Sistemas

Hoje

Esta semana2

RelacionamentoQBR VittaPayApresentar resultados e oportunidades de expansão.

VittaPay

04/09

AtençãoRevisar Vertex HubAnalisar redução no engajamento dos usuários.

Vertex Hub

05/09

Planejado2

SucessoCase Aurora LabsMapear resultados para possível case de sucesso.

Aurora Labs

09/09

ExpansãoClarityOneAvaliar maturidade para upgrade de plano.

ClarityOne

11/09

◇

SegmentoTecnologia

▣

PlanoEnterprise

MRRR$ 8.500

○

Renovação15/12/2026

CS responsávelMariana Costa

Health Score

Stakeholders (3)

Principais contatos e influenciadores na conta

Nome

Papel

Influência

Engajamento

Último contato

Ana Souza

Administradora

Engajada

07/05/2026

Carlos Lima

Gestor

Neutro

02/05/2026

Fernanda Rocha

Decisora

Engajada

30/04/2026

Mapa de relacionamento

Nível de engajamento dos stakeholders

Ana Souza
Administradora
Engajada

Carlos Lima
Gestor
Neutro

Fernanda Rocha
Decisora
Engajada

EngajadoNeutroPouco engajado

Health Score

Atualizado hoje

78Bom

Uso / Adoção

Satisfação (CSAT)

Onboarding

Suporte

Riscos identificados

Sinais que merecem acompanhamento

Oportunidades

Caminhos de expansão e sucesso

Últimas interações

Reunião de alinhamento08/08/2026 · Ana Souza e Carlos Lima

Plano de ação atualizado03/08/2026 · Plano de ação Q3

Ligação de acompanhamento30/07/2026 · Carlos Lima

Composição do Health Score

O score combina adoção, satisfação, onboarding e sinais de suporte.

Uso / Adoção • peso 40%—

CSAT • peso 25%—

Onboarding • peso 20%—

Suporte • peso 15%—

Leitura do CS

Interpretação automática dos principais sinais da conta.

Uso da plataforma

Indicadores de adoção dos últimos 30 dias.

Usuários ativos—

Adoção geral—

Frequência semanal—

Onboarding—

Recursos mais utilizados

Ajuda o CS a identificar valor percebido e pontos de treinamento.

Dashboard executivo86%

Relatórios72%

Automação54%

Integrações41%

Relacionamento da conta

Resumo dos stakeholders e cobertura de relacionamento.

Stakeholders mapeados3

Decisor engajadoSim

Último contato—

Próximo touchpoint08/09/2026

Contatos adicionados

Novos stakeholders registrados nesta demonstração.

Nenhum contato novo adicionado.

Financeiro e contrato

Visão comercial para apoiar renovação e expansão.

MRR atual—

ARR estimado—

Renovação—

Plano—

StatusAtivo

Potencial—

Histórico da conta

Principais acontecimentos registrados no relacionamento.

Reunião de alinhamento08/08/2026 • Ana Souza e Carlos Lima

Plano de ação atualizado03/08/2026 • Plano de ação Q3

Ligação de acompanhamento30/07/2026 • Carlos Lima

Portal do cliente

Olá, Lumina Tecnologia

Acompanhe sua jornada, resultados e próximos passos de forma simples e transparente.

Plano atualEnterprise

EtapaOnboarding

Próxima reunião08/09 • 14h

Sua jornada75%

Kickoff ✓ · Configuração ✓ · Treinamento ✓ · Integração • · Go-live •

Seu próximo passo

Até 05/09Finalizar integração da equipeConcluir a última configuração antes da validação do go-live.

Próxima reunião

08/09 • 14h

Acompanhamento de onboarding e próximos objetivos.

Seus resultados

Indicadores da sua evolução na plataforma.

Usuários ativos23

Uso da plataforma+18%

Metas concluídas3/5

Treinamentos3/4

Metas do plano de sucesso

✓

Configurar equipe

Concluído

✓

Realizar treinamento inicial

Concluído

✓

Atingir 20 usuários ativos

Concluído

Concluir integração

Em andamento

Aumentar adoção para 80%

Próxima meta

Seu CS responsável

Mariana Costa

Customer Success Specialist

Último contato: 28/08
Próxima reunião: 08/09 • 14h

Resumo do suporte

Visão resumida. O tratamento dos chamados continua na Central de Suporte.

2em andamento

8resolvidos

Última solicitação#1024 • Problema no relatórioEm atendimento

Materiais para você

Guia de primeiros passos→

Treinamento da plataforma→

Boas práticas de adoção→

Ambiente demonstrativo • Dados fictícios para apresentação em portfólio

Bom dia, Mariana!

Sua carteira de clientes

Evolução do Health Score

Ações prioritárias

Riscos em destaque

Oportunidades em destaque

Health Score da carteira

Últimas interações

Carteira de clientes

Ações da semana

Lumina Tecnologia

Stakeholders (3)

Mapa de relacionamento

Health Score

Riscos identificados

Oportunidades

Últimas interações

Composição do Health Score

Leitura do CS

Uso da plataforma

Recursos mais utilizados

Relacionamento da conta

Contatos adicionados

Financeiro e contrato

Histórico da conta

Olá, Lumina Tecnologia

Seu próximo passo

Próxima reunião

Seus resultados

Metas do plano de sucesso

Seu CS responsável

Resumo do suporte

Materiais para você

Detalhes do suporte

Registrar interação

Adicionar stakeholder

Enviar mensagem para sua CS